메타버스 해외株는 이런 기업들에 주목해보길

 

　1.

　메타버스 관련주를 살펴보려면 거대한 나무를 그려보라는 말을 자주 듣는다. 국내 메타버스 관련주는 대부분 열매라고 봐야 한다. KODEX K-메타버스액티브 ETF 상위 구성종목을 볼까.

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　게임(펄어비스 카카오게임즈 위메이드)

　엔터(하이브 와이지 JYP)

　 플랫폼(네이버 카카오)

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　등으로 나뉘어 있다. 대부분 콘텐츠 관련주다.

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　이들 열매는 플레이어가 많다. 경쟁이 심할 수밖에 없다. 투자를 잘 하면 수익률이 높지만 10년 후에 새 기업이 나타나 사라질 수도 있다. 하이리스크 하이리턴이라는 얘기.

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　2.

　그래서 나는 글로벌 시장에 주목한다. 글로벌 시장의 메타버스 세계엔 나무의 줄기와 뿌리에 해당하는 기업이 많기 때문이다. 나무와 뿌리에 가까울 수록 안전하고 수익은 더 꾸준할 것이다.

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　나무와 뿌리는 메타버스 가상 현실 세계를 구현해주는 생태계 조성 회사가 많다. 동일한 콘텐츠를 3D로 구현하기 위해 데이터 트래픽은 3~5배 증가하는데, 이를 처리하려면 데이터 센터 수요가 크게 늘어나기 마련이다. 서버용 D랩, CPU, GPU 수요가 폭증한다는 얘기.

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　최근 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴 등의 기업이 수혜를 보는 것을 보라. 공급은 현실 세계에서 늘어나고 수요는 가상세계에서 늘어나는 가운데 공급이 수요를 따라가기 어려운 구조가 지속될 것이다.

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　나무와 뿌리 가운데 대규모 3D 콘텐츠를 저장하고 재빨리 전송하는 소프트웨어 인프라도 중요하다. 이런 기업들을 일별하면,

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　클라우드(아마존, 마이크로소프트, 구글, 스노플레이크)

　모바일 에지 컴퓨팅(버라이즌, AT&T)

　CDN(아카마이, 패스틀리, 클라우드플레어)

　보안(팔로알토, 크라우드스트라이크, 포티넷, 지스케일러)

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　등이 있다.

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　3.

　이쯤이면 궁금해지는 것은 글로벌 시장에서 주목해야 할 '열매 기업'이다. 공부해보면 이런 기업이란 기존 현실을 메타버스로 변신시켜 주는 곳을 주목해야 한다.

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　3D 모델링, 시뮬레이션 기능을 제공하는 업체들이 대표적인데, 이를 테면 이런 기업들이 있다.

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　유니티소프트웨어(3D 게임 제작 엔진이자 3D 모델링 1위 기업)

　메타포트(호텔, 사무실, 공장 등 현실세계 공간을 디지털화하는 기업)

　앤시스(설계 시뮬레이션 기업)

　쏘시스템(자율주행차 등 3D 모델링에 특화된 기업)

　PTC(3D 기술혁신 솔루션을 제공하는 기업)

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　개별 종목 투자가 공부가 필요하고 불안하다면 이런 기업들을 묶은 ETF를 찾아보는 것도 나쁘지는 않은 선택이다. 다만 메타버스 ETF는 운용 보수가 QQQ 등 다른 ETF에 비해 높은 편이므로 저울질을 잘 해야 할 것이다. 물론 메타버스에 대한 미래에 확신을 갖고 있다면 ETF 장투도 나쁘지 않다.

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PS. 메타플랫폼스는 일부러 뺀 내용으로 포스팅했다. 메타플랫폼스는 따로 포스팅하도록 하겠다.